Henning Strandås (t.v.) og Per Ove Giske
BDO Deal Advisory har vært engasjert som finansiell rådgiver for eierne av Teca Gruppen, som består av Teca AS og TekniskBuerau AS.
− Dette har vært en ryddig og grundig prosess fra start til slutt. BDO har vært både strukturerte og tett på gjennom hele løpet, og har gitt oss verdifull innsikt som har gjort det mulig å ta gode og veloverveide beslutninger gjennom hele prosessen, sier Christer Notland, største eier i Teca Gruppen.
Som del av prosessen har BDO Deal Advisory også bistått med vendor assistance og utarbeidelse av finansiell databok som ble benyttet i prosessen mot interessentene. I tillegg har BDO Advokater i Sør-Vest bistått eierne med juridisk rådgivning.
− Teca Gruppen representerer alt vi ser etter ved inngang til en ny geografisk region, sier konsernsjef i Konstel, Terje Myhre i en egen pressemelding.
BDO har i flere år sett en tydelig trend med økt konsolidering i bygg og anleggsmarkedet, og kanskje spesielt innen de tekniske fagene. Det siste halve året har flere nye aktører etablert seg, blant annet Tekni, en plattform skapt av fire selskaper i samarbeid med PE-aktøren Driv, og Rørco, etablert av Lynx Equity sammen med flere selskaper innen VVS.
− Vi har lang erfaring og dyp innsikt i denne bransjen, og ser at det fortsatt er høy transaksjonsaktivitet innen de tekniske disiplinene i bygg og anleggsbransjen. Det var stor interesse for Teca Gruppen blant private equity og strategiske aktører når vi tok det til markedet, også blant utenlandske aktører som ikke er etablert i det norske markedet per i dag. Vi forventer at konsolideringen innen elektro, rør og ventilasjon vil fortsette med uforminsket styrke. Mye vil skje de neste 3-5 årene, sier Per Ove Giske, partner og leder for Deal Advisory i BDO.
− Vi vet at mange selskaper står, eller går inn i, et generasjonsskifte i årene som kommer. Det medfører sine utfordringer, samtidig som det vil bli mer og mer utfordrende å være en liten aktør i et marked som konsolideres raskt, og hvor allerede strenge krav til rapportering, sertifisering og dokumentasjon stadig øker. Flere virksomheter vil nok vurdere salg og se seg tjent med å inngå i en større gruppering, sier Henning Strandås, Director i Deal Advisory i BDO.
Teca Gruppen ble etablert i 2022, men gruppen har røtter som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet. Gruppen har vokst kraftig både organisk og gjennom oppkjøp, og med sine 340 ansatte har gruppen en omsetning på NOK 570 millioner.
Konstel er Norges ledende multilokale elektrokonsern, og består av 36 selskap og om lag 1 700 ansatte. Med oppkjøpet av Teca Gruppen passerer konsernet en pro-forma omsetning på NOK 3 milliarder.